1. 業務體系

    業務定位

    立足客戶需求,堅持創新發展,深耕浙江,面向全國,實施“服務+產品”的雙向路徑驅動。一方面,以家族信託爲核心,構建全流程、高效能、能夠提供完美客戶體驗的財富管理服務平臺。另一方面,培育發展自身特色化、品牌化的業務產品,提高爲客戶配置產品的能力。

    通過財富管理服務提升和特色業務專業運作,引導、匯聚財富資金有效配置到不良資產化解、資本市場發展、企業紓困和併購重組等重點領域,服務於實體經濟和國家、地方重大戰略。


    財富服務

    平臺系統:搭建了全流程管理的客戶服務平臺,建成“浙金財富匯APP”、家族信託系統等線上服務系統,形成線上、線下協同配合的多元化、多功能的客戶服務體系。

    直銷網絡:打造了一支專業的高素質財富服務團隊,立足浙江,在長三角、京津冀等地區形成了良好的市場口碑,人均服務客戶及規模居行業前列。

    家族信託:“家業鼎豐”系列家族信託業務,近年來規模快速發展,服務能力持續提升,並積極拓展家族信託+慈善、保險、養老等業務領域和增資服務。

     

    核心產品

    特殊資產投資信託:金融不良資產收購處置信託/困境地產投資信託基金/企業紓困重整及配套投融資信託

    證券投資配置信託:短期限高流動的現金管理類信託/特定策略和風險-收益組合的證券投資配置信託TOF

    私募股權投資信託:聚焦大數據、大健康方向的私募股權投資/相關併購重組服務

    基礎產業信託:基礎產業項目投融資信託/PPP項目信託投資/區域化、系列化基礎產業投資信託基金

    不動產信託:以房地產爲主的不動產項目投融資信託/證券化信託投資基金REITs/產業鏈上下遊相關綜合金融服務

     

    公司榮譽

    公司專業、優質的服務贏得了客戶信賴和市場肯定,近年來,公司先後榮獲“浙商信賴金融機構”“年度創新能力金融機構”“年度金牛信託公司進取獎”“年度金牛信託財富管理獎”“年度突破成長信託公司”“年度優秀財富管理品牌”“年度區域影響力信託公司”“金琥珀卓越財富管理品牌”“財富管理優選信託公司”等榮譽稱號。