共建生態,共謀藍海 —— 浙金信託舉辦家族信託專題研討會

      時間:2021-07-26

       2021年7月23日下午,浙金信託舉辦了家族信託專題研討會。會議以“共建生態、共謀藍海”爲主題,邀請銀行、券商、保險、私募、高校、律師事務所、會計師事務所、公證處、慈善基金會、財富管理機構等合作機構代表共商家族信託事業發展藍圖。

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          浙金信託黨委書記、董事長餘豔梅女士在會上致辭,對專程來參會的各位嘉賓表示熱烈歡迎。餘書記介紹,我們經歷過行業大發展到迴歸本源的歷程,積累了寶貴的經驗,特別是在財富管理領域,我們形成了自身優勢,打造了一支專業、高素質的財富管理隊伍,形成了一套較爲完整的財富管理和運營體系,也爲新時期公司戰略奠定了良好基礎。公司制訂了“十四五”戰略規劃,提出以“發展成爲獨具特色的財富管理旗艦機構”爲願景,堅持“服務+產品”雙向驅動的發展路徑。服務就是以家族信託和服務信託爲核心,構建全流程、高效能的客戶管理服務平臺。近年來,浙金信託立足信託本源,不斷完善服務體系、擴大業務規模,在家族信託領域積極展業,推出了家族信託專屬品牌—“家業鼎豐”,爲越來越多的高淨值客戶提供家族財富管理服務。浙金信託是一個開放的平臺,期待與各類機構建立更廣泛的合作,共同致力於家族信託事業的發展,爲浙江建成共同富裕示範區貢獻專業力量。

          隨後,浙金信託家族信託業務戰略合作夥伴新財道公司的專家楊祥博士以“家族信託市場現狀及發展研究”爲主題展開分享,從國內家族信託行業發展現狀、家族信託業務面臨的問題、股權信託在家族信託中的重要作用等多方面內容做精彩介紹。

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          接着,浙金信託家族辦公室總經理胡旭傑介紹了公司開展家族信託業務的情況和未來的展業計劃。浙大企業家學院副院長朱建安教授、中金財富浙江區負責人劉志堅、中韓人壽新業務總監李娜、微笑明天慈善基金會理事長吳偉、北京德恆(杭州)律師事務所高級顧問張健、畢馬威稅務總監周博以及部分私募機構代表先後發言,各機構代表就家族企業傳承與子女接班難題、高淨值人士面臨的困擾、券商與家族信託業務合作的方式、保險金信託業務模式、家族慈善文化對於企業傳承的作用、慈善信託的開展模式、稅務居民身份對家族信託的影響等方面進行闡述並做交流。與會代表都覺得家族信託市場巨大,需要各家機構發揮自己的優勢,深入合作,滿足客戶的個性化需求。與會代表同時提到,在《中共中央國務院關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》出臺後,可充分發揮“家族信託+慈善信託”的特色功能鼓勵引導高收入羣體和企業家向上向善、關愛社會,增強社會責任意識,積極參與和興辦社會公益事業。

          如您對家族信託業務感興趣,敬請聯繫您的理財經理或與浙金信託家族辦公室聯繫。財富熱線:400-866-5588。